Dra. Karen Flood – Aborto espontáneo recurrente
Hola, en primer lugar, gracias por su buen trabajo. Agradecería una pista sobre cómo pasar de una oportunidad de negocio y un presupuesto en el CRM CE a una orden de venta (ventas) y un contrato recurrente con el cliente (valor anual, cobrado mensualmente) en el módulo de facturación. Necesitamos enviar un presupuesto a un cliente. Con la aprobación de la oferta del cliente, activamos un contrato y lo facturamos mensualmente. Cualquier ayuda con este flujo de trabajo empresarial común lo agradecerá profundamente.
Hola, en primer lugar, gracias por su buen trabajo. Agradecería una pista sobre cómo pasar de una oportunidad de negocio y un presupuesto en el CRM CE a un Pedido de Venta (Ventas) y un Contrato Recurrente con el Cliente (valor anual, cobrado mensualmente) en el módulo de Facturación. Necesitamos enviar un presupuesto a un cliente. Con la aprobación de la oferta del cliente, activamos un contrato y lo facturamos mensualmente. Cualquier helo con este flujo de trabajo empresarial común lo agradecerá profundamente.
Facturación periódica con el módulo de contratos OCA
Un contrato es fundamental para cualquier transacción comercial que implique un intercambio de valor. Documenta los términos del acuerdo de forma que se pueda hacer valer en un tribunal si alguna de las partes no cumple su parte del intercambio.
Antes de aceptar un proyecto, los vendedores, contratistas y otros tipos de vendedores reúnen ciertos detalles sobre el proyecto para crear una estimación de la mano de obra y los materiales necesarios para completar el proyecto. En algunos casos, los compradores dan una descripción muy detallada de sus necesidades. Sin embargo, a veces los compradores no saben exactamente lo que quieren o necesitan. Diferentes situaciones requieren diferentes tipos de contratos.
Los contratos a precio fijo también se conocen como contratos a tanto alzado. Este tipo de contrato es ideal en situaciones en las que hay un ámbito de trabajo claramente definido. En estos casos, el comprador proporciona una descripción detallada del resultado final, incluyendo las dimensiones del producto, los plazos previstos, las especificaciones de los materiales, etc. Este es un artículo sobre
A partir de la información facilitada por el comprador, el vendedor elabora un pliego de condiciones formal que describe el coste total del proyecto, incluida toda la mano de obra y los materiales, junto con los hitos de facturación basados en un calendario detallado del proyecto. Si el comprador realiza algún cambio en el alcance del trabajo o en el calendario, puede suponer cargos adicionales por parte del vendedor.
Significado de los contratos recurrentes
Tipo de contrato es un término utilizado para indicar las diferencias en la estructura o forma del contrato, incluyendo los acuerdos de compensación y la cantidad de riesgo (ya sea para el gobierno o para el contratista). Los contratos del gobierno federal suelen dividirse en dos tipos principales: de precio fijo y de reembolso de costes.
Otros tipos de contratos son los de incentivos, los de tiempo y materiales, los de horas de trabajo, los de entrega indefinida y los de carta. Esta amplia selección de tipos de contrato está a disposición del gobierno y de los contratistas para proporcionar flexibilidad en la adquisición de la gran variedad y volumen de suministros y servicios requeridos por las agencias. Los tipos de contrato varían según:
Generalmente se favorece porque el contratista asume el riesgo de aumentar los costes de ejecución. Se utiliza para adquirir suministros y servicios con especificaciones razonablemente definidas, y se pueden establecer precios razonables desde el principio.
Prevé el pago de los costes incurridos admisibles, en la medida prescrita en el contrato. Estos contratos establecen una estimación del coste total con el fin de obligar a los fondos y establecer un límite máximo que el contratista no puede sobrepasar (excepto bajo su propio riesgo) sin la aprobación del oficial de contratación. Esto hace que el riesgo de los costes recaiga en el gobierno.
Cómo gestionar las suscripciones con Salesforce CPQ
Haga clic en el botón Nuevo para iniciar el asistente de nuevo contrato y seleccione el plan en el que desea basarlo de la lista de planes predefinidos (por ejemplo, MSP de servicios gestionados) o cree sus propios planes de facturación para basar los nuevos contratos.
Haga clic en Siguiente para establecer el Precio del Contrato y definir los elementos que reflejan el precio del contrato. Estos elementos se añadirán como Cargos del Precio del Contrato, reflejando así el precio total del contrato. Estos cargos se añaden automáticamente cuando los contratos se renuevan para el siguiente periodo.
En esta ventana debe seleccionar cómo desea determinar las nuevas fechas de inicio y finalización de los nuevos Contratos. Recomendamos utilizar la primera opción, que calcula el intervalo de fechas según el intervalo de fechas actual definido en el contrato. También puede seleccionar una de las otras opciones que ofrecen otras formas de determinar las fechas.
Después de establecer los intervalos de fechas, en los siguientes pasos, el sistema sugiere copiar los cargos de precio de contrato junto con el contrato recién renovado. En caso de que tenga cargos de precio de contrato definidos para el contrato, se recomienda copiarlos junto con el contrato, así podrá generar fácilmente una factura por el nuevo precio de contrato. Haga clic aquí para obtener más detalles.
